Neues/Tools

Das ist neu in Bitrix24 CRM

Lilit Schoo
12. November 2014
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2018
Ich denke, ihr habt schon das neue schöne Design von CRM in Bitrix24 gesehen :-) Gefällt es euch? Übrigens, hier findet Ihr unser Artikel zum Thema "die Wirkung des Designs auf die Produktivität". Ich bin mir sicher, dass ab jetzt die Produktivität sich auch in Euren Firmen steigern wird.

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Doch Design allein wäre zwar schön, aber nicht ausreichend, deswegen wurde auch die CRM-Funktionalität erweitert. Was gibt es denn Neues in Bitrix-CRM?

Geburtsdatum bei Kontakten und Leads
In den Formularen, mit denen Sie Leads und Kontakte erstellen bzw. bearbeiten können, ist jetzt ein neues Feld verfügbar: Geburtsdatum.

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Haben Sie deses Feld bei jedem Ihrer Kontakte und Leads ausgefüllt, dann wissen Sie Bescheid, wer von Ihren Kunden bald Geburtstag hat und können diese mit einer netten Glückwunschnachricht oder einem besonders attraktiven Angebot überraschen.

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Anpassbare Formulare

Formulare im CRM, mit denen neue Elemente hinzugefügt bzw. bearbeitet werden, können jetzt angepasst werden. Wird ein neuer Kontakt, ein neues Unternehmen etc. hinzugefügt, können neue erforderliche Felder sofort erstellt werden; Felder, die nicht benötigt werden, können ausgeblendet werden; Felder, deren Bezeichnungen die Inhalte nicht sinngemäß wiedergeben, können umbenannt werden.

Möchte Sie das Feld an eine andere Stelle des Formulars verschieben, geht auch das.
Alle diese Änderungen direkt im Formular vorgenommen werden, ohne in den Bereich mit benutzerdefinierten Feldern extra wechseln zu müssen.

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Alle Änderungen, die im Bearbeitungsformular vorgenommen (und natürlich gespeichert!) werden, gelten auch für den Ansichtsmodus eines jeweiligen CRM-Elements. Hat man für ein Unternehmen bspw. das Feld mit der Mitarbeiteranzahl ausgeblendet, verschwindet dieses Feld auch aus dem Ansichtsformular.

Einstellungen für alle Nutzer speichern
Eine solche Funktion ist dann wichtig, wenn bestimmte CRM-Angaben verbindlich sind: egal welches CRM-Element und durch welche Abteilung bearbeitet wird, gewisse Informationen müssen drin stehen, evtl. sogar in einer ganz bestimmten Reihenfolge.
Was früher nicht mit systeminternen Mitteln realisierbar war, geht jetzt schnell und einfach:

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„Kopfzeile“ im Ansichtsmodus
Auf der Ansichtsseite eines jeweiligen CRM-Elements gibt es jetzt eine Art „Kopfzeile“, wo die wichtigsten Informationen zu diesem Element zusammengefasst sind. Auch hier können die meisten Felder verschoben oder ausgeblendet werden.

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Fehlen bestimmte wichtige Informationen in der „Kopfzeile“, können Sie auch andere Felder dorthin per Drag-and-Drop verschieben (wenn die Inhalte in diesen Feldern nicht zu umfangreich sind):

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Berichte
Auch in den CRM-Berichten können jetzt neue Felder hinzugefügt werden.
Dabei können neue benutzerdefinierte Felder sowohl für den Bericht selbst als auch für den Filter (als Suchoptionen) verwendet werden.

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Ein wichtiger Hinweis: Alle Standardberichte, die im Produkt vordefiniert sind, können jetzt nicht mehr geändert werden. Möchten Sie einen solchen Bericht als Vorlage verwenden, müssen Sie ihn kopieren und dann gewünschte Änderungen vornehmen:

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Dublettenbearbeitung

Noch eine sehr wichtige Funktion - Dublettenkontrolle. Die ist für die Bereiche Kontakte und Unternehmen vorhanden und ist hier zufinden:

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