Passen Sie die Berichte individuell Ihren Bedürfnissen an
3 Min. Lesezeit
Hallo liebe Bitrix24 Freunde,
heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Berichte individuell Ihren Bedürfnissen anpassen bzw. die benutzerdefinierten Felder in den analytischen Berichten einfügen können.
Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, werden nur die Standardfelder analysiert.
Im Bereich CRM – Einstellungen – Einstellungen von Formularen und Berichten – Analytische Berichte sehen Sie die Liste aller CRM-Einheiten, für die die analytischen Berichte vorhanden sind. Für jede dieser Einheit können Sie auch die benutzerdefinierten Felder auswählen.
Die neuen Felder müssen natürlich in der Liste verfügbar sein, damit Sie sie hinzufügen können. Wie Sie die benutzerdefinierten Felder erstellen können, erfahren Sie im Bereich Bitrix24Care.
Wichtig! In der Auswahlliste werden nur die Felder mit dem Typ „Ganze Zahl“ und „Zahl“ angezeigt. Alle anderen benutzerdefinierten Felder kann man nicht in den analytischen Berichten nutzen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Feld auszuwählen, was zur Berechnung des Gesamtbetrags genutzt wird.
Nachdem Sie die Felder, die Sie brauchen, eingefügt haben, müssen Sie die Auftragsstatistik aktualisieren, damit die Berichte korrekt funktionieren.
Die Aktualisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, es hängt von der Anzahl der Daten in Ihrem CRM ab.
heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Berichte individuell Ihren Bedürfnissen anpassen bzw. die benutzerdefinierten Felder in den analytischen Berichten einfügen können.
Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, werden nur die Standardfelder analysiert.
Im Bereich CRM – Einstellungen – Einstellungen von Formularen und Berichten – Analytische Berichte sehen Sie die Liste aller CRM-Einheiten, für die die analytischen Berichte vorhanden sind. Für jede dieser Einheit können Sie auch die benutzerdefinierten Felder auswählen.
Die neuen Felder müssen natürlich in der Liste verfügbar sein, damit Sie sie hinzufügen können. Wie Sie die benutzerdefinierten Felder erstellen können, erfahren Sie im Bereich Bitrix24Care.
Wichtig! In der Auswahlliste werden nur die Felder mit dem Typ „Ganze Zahl“ und „Zahl“ angezeigt. Alle anderen benutzerdefinierten Felder kann man nicht in den analytischen Berichten nutzen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Feld auszuwählen, was zur Berechnung des Gesamtbetrags genutzt wird.
Nachdem Sie die Felder, die Sie brauchen, eingefügt haben, müssen Sie die Auftragsstatistik aktualisieren, damit die Berichte korrekt funktionieren.
Die Aktualisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, es hängt von der Anzahl der Daten in Ihrem CRM ab.
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