Import aus Excel zu CRM.

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Import aus Excel zu CRM.
M. C. Art
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Erstellen Sie vor dem Start eine .xlsx-Datei, die die Daten der hinzuzufügenden Objekte enthält. (Wenn Sie Kontakte hinzufügen müssen, enthält die Tabelle Spalten vom Typ «Name», «Position», «Telefon» usw.).

Nach der Installation des Moduls im öffentlichen Teil erscheint im rechten Bereich ein neues Element – ​​Import aus Excel zu CRM.

Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, öffnet sich eine Seite, auf der Sie die Excel-Datei herunterladen müssen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Entität auszuwählen und die Dateifelder den CRM-Entitätsfeldern zuzuordnen (screenshot «Felder zuordnen»).

Sobald die Auswahl fertig ist; Vergleich gemacht; werden die Daten importiert. Danach müssen Sie zum Abschnitt CRM gehen und die erforderliche Entität auswählen. Ihre Objekte wurden erfolgreich hinzugefügt (screenshots «CRM-Kontakte», «Kontakt importiert»).

Wichtig:

Wenn Sie eine Tabelle erstellen, müssen Sie den für jede Spalte erforderlichen Datentyp beibehalten (zum Beispiel, in den Spalten «Telefon», «Summe» müssen Sie nur Zahlen angeben).

Das Modul verwendet den Abschnitt «Universelle Listen», daher ist es derzeit nur auf dem Business-Tarif «Unternehmen» verfügbar ist.

Version 1
Mit dem Modul können Sie Excel-Dateien bearbeiten und CRM-Objekte hinzufügen. Es ist notwendig, die Entsprechung der Felder (Spalten) der Excel-Datei zu den Feldern von CRM-Objekten zu konfigurieren.

Support erfolgt per E-Mail: support@mcartgroup.de

Oder auf der Website über das Formular «Anfrage hinterlassen»: http://www.mcart.ru/support/ (Werktage von 10 bis 19 Moskauer Zeit).

+7 499 703-44-96: Moskau, Russland

+7(812) 309-78-93: St. Petersburg, Russland

+49 (175) 486-92-05: Hamburg, Deutschland

1. Suchen Sie die Lösung «Import aus Excel zu CRM» auf dem Marketplace und klicken Sie auf die Schaltfläche «Installieren». Klicken Sie zuerst auf die Kontrollkästchen zur Einarbeitung und Zustimmung zur Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie.

2. Das Modul wurde erfolgreich installiert.