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Warum man sich gegen das SAP CRM entschieden hat, kann ich sehr gut nachvollziehen

Ich habe mir ziemlich viele CRMs angeschaut. Von Microsofts Dynamics, dem Cloudführer Salesforce (ist er das noch?), Fremium und Opensource Produkte wie Freshdesk, Zoho, Tiger, Sugar und muss sagen, dass mit Bitrix von Anfang an viel besser gefallen hat.
Es ist grundsätzlich sehr durchdacht.

... dann hat es aber auch so offensichtliche "Glitches", die kein Mensch nachvollziehen kann.
Das Personenkonzept ist so eins und ich vermute das Contact Sync Thema ist ein Auswuchs davon.
Das sieht mir irgenwie so aus, als wäre der Chefarchitekt ausgestiegen und hätte ein undokumentiertes Chaos hinterlassen.

Thema undokumentiert:
Auch das ist eine Katastrophe, wenn man automatisieren will.

Was genau magst Du machen?

Wir haben in Outlook365 den Bitrix Plan, das geht ohne calendly.

Was ich gerne hätte wäre aber, dass ich Termin in meinen O365 Kalender reinschreibe.
Ich will nicht zwei Kalender haben.

Sorry, ich glaube das gibt es in der Cloud nicht, daher bin ich raus.

Suche ich auch jedesmal
Fragezeichen oben rechts, dann unten Frage stellen.

 

Ja, das hatte ich auch schon vor einem Jahr bemängelt.
Damals war das noch in der Beta, inzwischen aber nicht mehr.

Ohne diese Funktion leider unbrauchbar.
Wir sind ja nicht Ikea.

Dem stimme ich zu.
Es war besser, als man noch Tickets erstellen konnte, dann wusste man , wo man dran ist.

Jetzt gilt: Ein Problem nach dem anderen im Chat.
Das ist weder für uns noch für Bitrix effizient.

Und es gibt in der Tat Stellen, das kann man gar nicht begreifen, wie man das nicht fertig denken kann.

Bsp.:
EMail Marketing
Eigentlich coole Funktion, aber man den Kunden nicht ansprechen, da die entsprechenden Felder nicht auswählbar sind.
Erscheint mir jetzt nicht Rocket Science zu sein.

Personen / Unternehmen
Dann diese leidige Geschichte, dass man im Prinzip bei Kontakten immer den Namen zweimal eingeben muss.
Und bei Unternehmen diese Kontaktdaten gar nicht in der Automatisierung ansprechbar sind.
Da wurde das Konzept geändert (schon einige Jahre her) aber an der Automatisierung wurde es nicht korrigiert.

Weil ich das eben gesucht habe und genau wusste, dass es geht ....

https://www.bitrix24.de/about/blogs/tipps/neu-aufgaben-aus-emails.php

Hallo,

nein es gibt keinen anderen Weg.
Es ist aber grundsätzlich auch egal, man muss schon verdammt viele Abrufe haben, dass hier überhaupt Kosten anfallen.
Das Freilimit gilt pro Monat und lässt, je nach Typ der Map 28.000 bis 100.000 hits kostenlos zu.

Außerdem kann man ein Preislimit einstellen, d. h. wenn das auf 0 steht, fallen auch keine Kosten an.

Das habe ich bei einem kurzen googlen gefunden:
https://www.clickstorm.de/blog/google-maps-neue-preisgestaltung/

Ich hatte mir am Anfang da auch Sorgen gemacht, die sind aber vollkommen unbegründet.

Beste Grüße
MF

Das sehe ich genauso.

Inzwischen firmiert das wohl unter CRM-Marketing, aber dort kann man nur die Felder Name und Email verwenden.
Es wäre schön, wenn man dort alle Felder auswählen könnte, auch die eigenen.

Nachdem ich selbst einiges versucht habe und die Lösung gefunden habe möchte ich denjenigen helfen, die vielleicht dasselbe Problem haben:

Thema: Bitrix Dokumentdesigner
Problem:  Schriftart im PDF ist nicht dieselbe, wie im DOCX Dokument und damit neben evtl. optischen und CI Themen, stimmt Text und Seitenumbruch nicht.
Grund: Nutzung einer nicht Standardschrift (z. B. von Google Fonts)

Im Ergebnis ist das DOCX Dokument korrekt (sofern man das am selben Rechner öffnet, an dem das Template erstellt wurde), da dies ja die lokal installierte Schrift nutzt, jedoch das PDF nicht, das diese Schriftart beim Rendern nicht zur Verfügung hatte.

Lösung:
Einbetten der Schriftart im Word DOCX Template:



Danach rendert das PDF korrekt.

Hallo Klaus,

weil ich nicht Deiner Meinung bin, ist das Schwachsinn?

Ich komme selbst aus der Softwareentwicklung und habe noch nie ein so innovatives und schnell performendes Team, wie das von Bitrix gesehen.
Was die an Features "raushauen" ist der Hammer.

Ich gebe zu, dass es an einige Stellen Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber ich habe lieber einen starken Innovationsgrad, als Stillstand und Fehlerfixing.

Ja auch ich kann hier meine Wunschliste aufmachen und Verbesserung vorschlagen, bin aber realistisch, dass bei 6 Mio Installationen, da eine Menge zusammenkommt.
Und dann gilt es zu priorisieren und ich finde, das macht das Team um Bitrix ganz klasse.

Wie Du der Antwort von Matthias entnehmen kannst gibt es auch "Workarounds".
Ich weiß nicht, ob Du dich schon mit anderen CRMs beschäftigt hast, ich schon und ich will Bitrix in seinem aktuellen Zustand nicht missen.

Und wenn wir von "sinnlosen" Features sprechen.
Ich habe hier Mitarbeiter, die dank des Videobackgrounds endlich angefangen haben sich mit Bitrix zu beschäftigen.

Grüße
Mic

105€ Stundensatz und nur 2 Tage ist doch geschenkt.

Was ist sinnlos und was nicht?
Ich denke, das hängt ja vom Betrachter ab.

Für mich hat im Moment Prio A, dass die genrierten PDFs nicht die Schriftart haben, die ich im Docx definiewrt habe.
Aber sage ich jetzt, dass alles andere doch sinnlos ist unds das das wichtigste (für Alle) ist?

Für obiges Thema gint es ein Lösung und die kostet 1600€ für eine Individualprogrammierung.
Wäre das SAP würdest Du dafür vermutlich 500T€ hinlegen.

Hallo Community,

kennt jemand eine Möglichkeit eine Aufgabe, basierend auf einer Vorlage, innerhalb eines Geschäftsprozesses zu erstellen?

Dort gibt es zwar die Action "Aufgabe" mit der man eine Aufgabe erstellen kann:



Es gibt aber nicht die Möglichkeit eine Aufgabe aus einer Vorlage zu erstellen.
Das wäre aber extrem sinnvoll.

Übersehe ich hier etwas?
Grüße
M

Das ist ein Forum für Nutzer von Nutzern.

Ich denke Deine Anforderung ist nicht standard.
Ich brauche so etwas nicht, im Gegenteil, ich will da möglichst überhaupt nichts "handish" zuweisen, da entstehen nur Fehler.

Und der Support antwortet schnell.

Und ich habe so viele CRM gesehen, viel Spaß bei was anderem.

Ich denke, das ist "Geschmackssache".
Per se kann ja eigentlich ein Lead (potentieller Kunde) kein Auftrag haben.

Sonst hätte ich gesagt, den Auftrag mit einem (oder mehreren) Kontakt(en) verknüpfen und dem Kontakt selbst das Attribut (Interessent oder ähnliches zuzuweisen).

Hallo Bitrix Team,

das neue Frist-Board in der Aufgaben Sektion ist genial.
Ich liebe es!

Ich wusst gar nicht, dass ich sowas vermisst habe

Du verwirrst mich.
Von welchem DMS sprichst Du?

... und warum soll ein Cloud Dienst nicht DSGVO konform sein?
Das Gegenteil ist der Fall.

Habt Ihr on-premise?

Das würde mich auch interessieren.
Damit könnte man dem Kunden das Update seiner eigenen Daten ermöglichen.

Von "liegen" kann nicht die Rede sein.
Die Daten gehen einmal nach Russland und zurück.

Das ist in keinem, Fall DSGVO konform.

Dem stimme ich zu.
Email Marketing ist seit geraumer Zeit in Beta und entwickelt sich leider nicht weiter.

Grundsätzlich fände ich das schon extrem geschmeidig, wenn man dadurch CleverReach ablösen könnte. Stand heute aber noch nicht umfänglich genug.

Danke für Deine Ausführungen.
Ich verzweifle auch immer wieder an der veralteten bis unvollständigen Doku.
Der Verweis auf Partner ist auch wenig hilfreich.

Es wäre begrüßenswert, wenn in diesem Forum ein regerer Austasuch herschen würde.
Leider steht man oft mit seiner Frage alleine.

Having said that.
Wenn oben noch 2 bis 3 Screenshots wären, würdest du das noch deutlicher machen
Ich tat mir schwer bei der Lektüre (was soll z. B. das CRM Dashboard sein?)

Mic

Das frage ich mich auch immer wieder, dass ich doch nicht der Einzige mit dem (nicht Deinem) Problem bin.

Die Doku zu Workflows ist auch Mega veraltet.
Damit kann man wenig bis nichts anfangen.

Es läuft immer wieder auf Trial, Error und Failure raus.

Hi,

hat Jemand schon eine Umsetzung für Termineerinerung an Kunden?

Es gibt in Bitrix ja den Unternehmenskalender, dort möchte ich alle Kundentermine eintragen und an das entsprechende CRM Element hängen.
Dann würde ich gerne einen Tag vor dem Termin automatisch eine Email an den Kunden schicken, die an den Termin höflich erinnert.

Ich bin für jede Anregung dankbar.

MF

Würde mich auch interessieren.

Außerdem wäre ich interessiert an einem Workflow Austausch.
Ich stoße immer wieder auf elementare Probleme, sodass wenige Workflows bei mir Sinn ergeben.

Denke, dass hier große Lücken existieren und der Klassiker, dass an anderer Stelle etwas grundlegend geändert wurde, das aber in den Workflows nicht refelktiert ist.
Bsp. Kontaktkonzept: natürliche Person, Unternehmen

Hi Matthias,

DocDesigner hatte ich auch angeschaut, bevor Bitrix eine fast ähnliche Funktion gestartet hatte.

Du hast Recht DocDesigner ist noch größer im Funktionsumfang insbesondere die Möglichkeit If-Then Abfragen zu implementieren ist klasse.
Aber und jetzt kommt das Aber, als ich das getestet hatte, waren die Server in Russland und das ganze nicht DSGVO konform.
Hat sich das geändert?

Mic

PS: Außerdem war das Word Plugin nur in russisch.

Bei Dokumente:

 

ganz unten Neue Vorlage hinzufügen:



Dann auf das Zahrad und Felder auswählen:



Dann sind die Felder aufgelistet:



Die Suchfunktion ist hier wahrlich hilfreich, besonders wenn man verknüpfte Elemente und viele eigene Felder hat.


Die Community trägt hier nicht und Bitrix liefert hier keinen Support mehr.
Daher ist es relativ zwecklos, hier eine Frage oder einen Kommentar zu schreiben.

Grüße
Mic

... und wenn wir schon am Off-Topicen sind

Bitrix ist extrem mächtig und es geht unheimlich viel.
Dann überrascht es aber auch manchmal mit Dingen, die so trivial sind und doch nicht funktioneren.

Bsp.:
Ich will ein Dokument machen, das sowohl einen Kontakt (Kunde) als auch ein Unternehmen (irgendeines! Nicht das des Kunden!) beinhaltet.
Grund: Automatisierung von Versicherungs-Kündigungsschreiben.

Ich kann zwar einen Workflow am Kunden starten und habe damit die Daten und auch ein Unternehmen auswählen, komme dann aber nicht and die Unternehmensdaten (die, die in "Information" sind).
Grund kenne ich auch: Das mit "natürliche Person" wurde vor ein paar Jahren eingeführt un es fehlt aber die konsequente Durchsetzung in allen Funktionen.

Aber alle anderen CRMs, die ich getestet habe, kommen nicht annähernd an Bitrix ran und ich hab mir die großen (Salesforce, MS Dynamics, SAP, etc,) und auch die kleineren und OpenSource Dinger angeschaut.

Insofern: nicht verzweifeln, der Weg ist das Ziel

Mic

Hi Matthias,

das geht natürlich auch.
Dann musst Du genauso die Information am Unternehmen "festmachen".

Dann wird die Variable wohl diese sein:
{CompaniesCompanyRequisiteBeneficiaryAddressCity}

*Ohne Gewähr, da ich das ja, wie oben beschrieben anders mache.

Wo Du die Referenz der Variablen findest ist klar?

Mic

Nein, so nicht.
Ich frage mich gerade, wo Sie die Adresse angeben.

Also hier müssten die ganzen Daten drinstehen:


Sollte so aussehen:



Einfach auf Info



Und eine Natürliche Person eingeben:



Für mich macht Unternehmen hier kein Sinn. Vor Allem, weil ich die Abfrenzung zun Unternehmen vs. Kontakte in Bitrtix habe.
Das was hier Unternehmen ist, ist wohl eher der Frisör oder Metzger von nebenan.

Unternehmen (die in der Haupkategorie) haben Kontakte und die haben Adressen (man denken nur an Großkonzerne Weltweit, da macht es wenig Sinn eine Unternehmensadresse zu haben).

@Bitrix
Wenn ich das so schreibe verwirre ich mich selbst ....

... und der Kontakt ist auch komplett als "Natürliche Person" angelegt?

Hi Matthias,

das mit der Adresse ist einfach zu lösen.
Da es sich dabei um einen Kontakt handelt, das aber aus einem Angebot kommt, muss "Contact" davorstehen:

{ContactRequisitePrimaryAddressAddress1}

Habe da auch etwas gebraucht, die logik dahinter zu verstehen.

Ich hätte das jetzt bei "Unternehmen" hinterlegt, aber wenn das auch bei "Kontakten" nicht funktioniert, dann wird es dort auch nicht.

Für mich ist das ein Bug und würde das mal an den Support weitergeben.

Ich habe den Bedarf nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Alias Adressen nicht als Email Adressen der Firma hinterlegt sind.
Kann das sein?

Naja, ich wprde mal sagen: Einzelschicksal.
Da gibt es wesentlichere Punkte die gefixt werden müssen, als so ein Randproblem.

Eigenes Feld (als CRM-Element) im Unternehmen anlegen.

Vielleicht reden wir da an einenader vorbei.
Es gibt für mich die Kontaktlist, die Kontaktseite und die Informationsseite (oder wie man die auch immer bezeichnen möchte) zum Kontakt.
Und Adressen kann man nur auf der Informationsseite ändern.

Man kann den ganzen hassle aber auch umgehen, indem man sich selbst Felder anlegt:
Straße, Stadt, usw.

Dann gehen aber die Rechnungen nicht bzw. muss man sich die Rechnungen selbst neu im Dokumentensystem zusammenbauen.
Man kann dann aber alles in die Kontaktliste packen.

Ich kann mich Arno nur anschließen.
Allerdings habe ich mir diverse andere CRM angeschaut und für mich nichts besseres entdeckt.

anderen Weg, als die Adressdatenfelder über "Informationen" verfügbar zu machen?
> ich denke nein. Evtl über Workflows selbst was basteln.

Ein zugeordneter Kontakt übernimmt offensichtlich nicht die Adressdaten.
> Warum sollte er das? Nur weil die Firma in Frankfurt sitzt muss das nicht der Mitarbeiter tun.

Bearbeiten der Unternehmens- und Kontaktdaten nur über die Listenansicht, nicht in der Detailansicht.
> Andersrum, nur in der Detailansicht

Keine Beziehungen zwischen Unternehmen möglich?
> das kann man machen

Was Du nur bisher nicht gefunden hast und was mich nervt:
Man kann nicht auf die Adressfelder aus zugeordneten CRM Feldern in Workflows zugreifen.

In Summe scheint mir das Thema damals bei der Umstellung massiv unterschätzt worden zu sein.

Während des Webinars waren leider keine Frage / Kommentare möglich.

Aus meiner Sicht fehlt ein wesentlicher Punkt beim Marketing Feature:
Ich muss den Kunden persönlich ansprechen können!

Das kann ich mit den zwei Variablen Namen und Email nicht.

Da in Deutschland die weibliche und männliche Form anders ist und weil man evtl. Kunden hat, die man duzt. Dann sind es vielleicht mehrere, etc.
Bei Dokumenten habe ich mir selbst ein Feld Anrede "geschnitzt", das genau alle Fälle abdeckt.
Das kann ich aber leider im Marketing Modul nicht anwenden.

Das kann ich verstehen.
Abere gerade die Bitrix Mails von heute morgen: Email Sync wird abgeschaltet, bei kostenlosen Accounts (was mich ja erstmal nicht betrifft), macht mich immer etwas vorschtig.

Es ist immer ein trade-off.

Was die kosten betrifft, so muss ich sagen, dass ich mit dem Telekom VoIP Anschluss so stress hatte, dass ich gewechset bin.
Abbrüche der Gespräche alle paar Minuten. Die Business Hotline konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und schob es immer auf uns.
Freundlich waren die zudem auch nicht.

Anbieter gewechselt, selbes Setup - keine Probleme mehr.

Daher ist Telekom für mich ein rotes Tuch. Teuer und schlecht.

Vermutlich wird Bitrix auch sehr gut funktionieren, alllerdings bin ich kein Freund von Klumpenrisiken.

Aber mit dem Ziel kosten zu senken, könnte es schwierig werden.
Welche Kosten wollte ihr denn wie einsparen?

Das ist aber eine Einstellung in Bitrix.
Bei mir wurden am Anfang auch für jede unbekannte Nummer Leads angelegt.

Hallo,

ja bei Atserisk funktioniert das ghrundsätzlich wie es soll.
Eben gerade bei 1&1 angerufen:

Dann erscheint dieses Fenster (das auch kommt, wenn jemand anruft):



Problem dabei ist, dass das Fenster sofort (!) verschwindet, wenn aufgelegt wird.
D. h. wenn man nach dem Gespräch sich noch Notitzen machen möchte, ist das so nicht möglich.

Der Anruf erscheint aber in der Akte:




Und spätestens da kann man dann einen Kommentar ergänzen.
Schöner wäre aber, wenn man das Fenster selbst aktiv wegklicken könnte.
Deswegen ist mein Kommentar oben auch nicht drin.
Da vor Klick auf speichern aufgelgt.

Das Plugin ist für 2 Mitarbeiter Kostenlos.
Ab 3 wird es richtig teuer und es gibt aus meiner Sicht keione "kleine" lizenz für kleine Unternehmen.

Installation ist nicht ganmz triviall, aber machbar.
Problem ist da eher die Komplexität von Asterisk, weniger die des Plugins.

3CX schien mir Benutzerfreundlicher und ich hatte das auch in Beobachtung.
Aber nach Deinem Bericht bleib ich bei Asterisk. Da weiß ich jetzt, wie es geht

Ich hätte jetzt auch gesagt, dafür gibt es doch eine Bitrix Anwendung.
Da bin ich mir nicht sicher über das Preismodell.

Ich habe hier eine Asterisk mit der Astrisk Anwendung sauber laufen.
Was ja wohl derselbe Kern ist.

Nein, mit der Fritzbox geht nix.

Aber was möchstes Du denn provisorisch machen?
Kann man denn später die Agfeo an Bitrix anbinden (bezweifle ich noch viel mehr).

Agfeo erinnert mich nur das grausige Teil aus der ISDN Zeit.
Haben die sich weiterentwickelt?

Wenn ich heute eine Telefonanlage einrichten wollte, würde ich entweder gleich in die Cloud gehen.
Mango hat z. B. ein Britrix Adapter oder auf Asterisk oder 3CX setzen (ebenfalls beides mit Bitrix möglich).
Allerdings ist das alles in Summe nicht billig.
Für ein kleines bis sehr kleines Unternehmen doch schon ein weiterer Kostenblock.

Haben Sie denn im Kontakt auch eine "natürliche Perrson" oder ein "Unternehmen" angelegt?

Bei mir funktioniert das.

Nach meinem Verständnis gibt es eine kostenlose Testphase de Vollversion.
Da wird es dann auch technischen Support geben.

Ich finde das Bitrix Modell mehr als fair und die Software ist wirklich (bis auf ein paar grobe Schnitzer) unglaublich leistungsstark.
Außerdem kommen so schnell neue features, dass man kaum die alten bis dahinn kennt.

Bitrix muss sich auf keinen Fall vor den big Playern, SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics und auch den Opensource Dingern Zoho, Sugar, Tiger verstecken. Im Gegenteil!
Ich kenn sie alle ...

Das habe ich gerade versucht.

Ich habe es aber nicht geschafft an eine Mobilnummer zu versenden.
Eine Auswahl der Nummer ist auch nicht möglich, es wird immer die erste Nummer des Kontakts genommen.

Sinnvoll wäre, wenn automatisch die Mobilfunknummer gewählt würde, so läuft die SMS ins Nirwana.

Das hatte ich in der Tat übersehen.
Vielen Dank.

Das ist ja, der von mir angesprochene "Chat".
Ich sehe hier weder eine Ticketnummer noch einen Bearbeitungszustand.

... und so wie es mir scheint, ist das auch ein Problem beim Support, denn ich poste regelmäßig Screenshots nochmal, weil die weiter oben im Chat "verloren" gingen.

Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement.
Aber das Ticketing System kann ich nicht sehen, ich "füttere" das über den Chat.

Oder?

Das kann ich grundsätzlich verstehen.

Allerdings ist die Supportlösung über Chat auch nicht das gelbe vom Ei.
Von einem Chat erwartet man, eine direkte Antwort im Minutenbereich.
Dies ist aber bei komplexen Sachverhalten garnicht möglich.

Aus den Chat verschwinden gepostete Grafiken und man kann das spätesntens nach der dritten Antwort nicht mehr zuordnen.

Ich bräuchte dringend eine Supportmailbox oder ein Support Ticketingsystem.