Kostenlos anmelden

"Dokument geöffnet" Trigger

Daniel Schwarz
22. Juli 2022
Zuletzt aktualisiert: 2. August 2022

Mit dem Trigger “Dokument geöffnet“ bleibt nie wieder eine Rechnung oder ein Kundenzögern ungesehen. Unser Trigger hilft Ihnen dabei, die Arbeit mit Rechnungen und Angeboten zu automatisieren.

Wie verwenden Sie unseren Trigger?

Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Rechnung an Ihre Kundin gesendet haben. Dank unserem Trigger erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Ihre Rechnung von der Kundin eingesehen wurde, allerdings noch keine weitere Reaktion erfolgte. Für Sie also das passende Signal, um noch einmal nachzubohren und ggf. erneut mit der Kundin zu kommunizieren, damit am Ende doch noch ein erfolgreicher Verkauf stattfindet.

Nutzen Sie unseren “Dokument geöffnet“ Trigger als eine Zwischenphase, um Ihren Mitarbeitenden zu signalisieren, dass das Dokument eingesehen wurde und sie die Möglichkeit haben, rechtzeitig zu handeln und einen erstklassigen Kundendienst zu leisten.

Öffentlichen Link auf das Dokument erstellen

Es bestehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um einen öffentlichen Link zu Ihren Dokumenten zu erstellen:

  • Aktivieren Sie die Option Öffentlicher Link und kopieren Sie die Adresse bei der Erstellung von Dokumenten
  • Fügen Sie die Automatisierungsregel CRM-Dokument erstellen hinzu. Hier haben Sie die Option, generierte öffentliche Links weiter in der Regel E-Mail/SMS senden zu verwenden

Für mehr Informationen zu unserem “Dokument geöffnet“ Trigger schauen Sie einfach in unseren Bitrix24-Beitrag rein.

Free. Unlimited. Online.
Mit Bitrix24 können Sie miteinander kommunizieren, an Aufgaben und Projekten gemeinsam arbeiten, Kunden betreuen usw. - und all das an einem Ort.
Kostenlos anmelden
Lesen Sie auch
Neues/Tools
Die Möglichkeiten, die Ihnen Activity Stream anbietet!
Neues/Tools
NEU: Zugriffsrechte auf Dokumente in Bitrix24
Neues/Tools
News im Katalog: SEO-Einstellungen und Maßeinheiten in Dienstleistungen
Optimierte Website-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen beim Surfen auf unserer Website ein besseres Erlebnis zu bieten – Erfahren Sie hier mehr.
Sie verwenden jetzt die Lite-Version der Seite. Für nähere Informationen zu unseren Cookie-Richtlinien besuchen Sie bitte die Vollversion der Website.