"Dokument geöffnet" Trigger

Mit dem Trigger “Dokument geöffnet“ bleibt nie wieder eine Rechnung oder ein Kundenzögern ungesehen. Unser Trigger hilft Ihnen dabei, die Arbeit mit Rechnungen und Angeboten zu automatisieren.

Wie verwenden Sie unseren Trigger?

Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Rechnung an Ihre Kundin gesendet haben. Dank unserem Trigger erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Ihre Rechnung von der Kundin eingesehen wurde, allerdings noch keine weitere Reaktion erfolgte. Für Sie also das passende Signal, um noch einmal nachzubohren und ggf. erneut mit der Kundin zu kommunizieren, damit am Ende doch noch ein erfolgreicher Verkauf stattfindet.

Nutzen Sie unseren “Dokument geöffnet“ Trigger als eine Zwischenphase, um Ihren Mitarbeitenden zu signalisieren, dass das Dokument eingesehen wurde und sie die Möglichkeit haben, rechtzeitig zu handeln und einen erstklassigen Kundendienst zu leisten.

Öffentlichen Link auf das Dokument erstellen

Es bestehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um einen öffentlichen Link zu Ihren Dokumenten zu erstellen:

• Aktivieren Sie die Option Öffentlicher Link und kopieren Sie die Adresse bei der Erstellung von Dokumenten
  
• Fügen Sie die Automatisierungsregel CRM-Dokument erstellen hinzu. Hier haben Sie die Option, generierte öffentliche Links weiter in der Regel E-Mail/SMS senden zu verwenden

Für mehr Informationen zu unserem “Dokument geöffnet“ Trigger schauen Sie einfach in unseren Bitrix24-Beitrag rein.