CRM mit Rechnungsstellung: Deals abschließen und direkt abrechnen
Deal gewonnen – und dann beginnt der Tool-Marathon: Positionen aus dem Angebot kopieren, Kundendaten erneut eintippen, Steuersätze nachschlagen, PDF erzeugen, Link aus der Zahlungs-App einfügen. Jede dieser Handbewegungen kostet Sie Zeit, macht Fehler wahrscheinlicher und verzögert den Geldeingang.
Genau hier zerbricht der Fluss zwischen Vertrieb und Finance. Vor allem im Mid-Market bieten die meisten CRMs keine native Rechnungsstellung. Sie sind gezwungen, zwischen Systemen zu springen, Workarounds zu pflegen und Integrationen am Monatsende zu babysitten.
Mit Bitrix24 können Sie:
- schluss mit App-Hopping: Warum ein CRM mit Rechnungsstellung? in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- bitrix24: Deal gewonnen, Rechnung gesendet in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- automatisieren statt abtippen in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- zahlungslinks, Teilzahlungen, wiederkehrende Rechnungen in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
Schneller bezahlt werden: Zahlungslinks, Teilzahlungen, wiederkehrende Rechnungen
Je einfacher Sie das Bezahlen machen, desto schneller kommt das Geld. Bitrix24 fügt Rechnungen Zahlungslinks hinzu, über die Kunden mit gängigen Anbietern online zahlen können.
- Ob Karte, Wallet, Sofort, SEPA oder lokale Methoden – der Kunde klickt, bezahlt und Sie sehen den Eingang direkt am Deal.
- Die Zahlungsabwicklung erfolgt über angebundene Provider; Bitrix24 protokolliert Ereignisse wie Zahlung initiiert, erfolgreich, fehlgeschlagen und aktualisiert den Rechnungsstatus.
Schluss mit App-Hopping: Warum ein CRM mit Rechnungsstellung?
Nach dem Abschluss springen Sie ins nächste Tool, exportieren eine Tabelle, öffnen einen PDF-Editor, tippen Nummern neu: Genau hier verlieren Teams Tage pro Monat. Jeder Systemwechsel reißt Sie aus dem Takt, und jeder Medienbruch lädt Fehler ein.
- Beträge verrutschen, Steuersätze stimmen nicht, Kundennamen stehen falsch – und plötzlich diskutieren Sie mit Kunden über Formfehler statt über nächste Schritte.
- Das kostet Vertrauen, verlangsamt Zahlungseingänge und bläht Ihren DSO auf.
Bitrix24: Deal gewonnen, Rechnung gesendet
Sie schließen einen Deal – und Bitrix24 macht aus Ihrem Abschluss in Sekunden eine Rechnung. Alle relevanten Daten liegen bereits im CRM: Positionen aus dem Angebot, kundenspezifische Preise, Rabatte, Währungen, Ansprechpartner, Liefer- und Rechnungsadresse, optional Bestellnummern des Kunden. Beim Erstellen prüft Bitrix24 automatisch Steuersätze, rechnet Netto/Brutto korrekt und übernimmt Zahlungsbedingungen, die Sie pro Kunde oder Pipeline standardisieren.
Automatisieren statt abtippen
Alles, was sich wiederholt, automatisieren Sie in Bitrix24. Sobald ein Deal den Status Gewonnen erreicht, legt eine Automationsregel die Rechnung an: mit der passenden Vorlage, dem richtigen Nummernkreis und vordefinierten Zahlungsbedingungen wie Netto 14, 30 oder kundenspezifisch. Bitrix24 füllt Felder wie Kostenstelle, Projektcode oder Ansprechpartner automatisch aus, damit Finance später ohne Rückfragen verbuchen kann.
Weniger Tools, weniger Kosten, weniger Risiko
Jede zusätzliche App bedeutet Kosten, Pflege und Risiko. Im Mid-Market ist die Lücke besonders sichtbar: Viele CRMs können Deals und Aktivitäten, aber keine Rechnungen.
- Also lizenzieren Sie ein externes Rechnungs-Tool, verbinden es per Integration, richten Feld-Mappings ein, überwachen Webhooks und hoffen, dass in Peak-Zeiten wie Monats- oder Quartalsende alles hält.
- Wenn nicht, führt der Notplan über Excel und manuelle Korrekturen – genau dann, wenn das Team am wenigsten Luft hat.
Transparenz für Vertrieb und Finanzen
Transparenz ist die Grundlage schneller Entscheidungen. In Bitrix24 sehen Vertriebs- und Finanzteams denselben, aktuellen Stand – ohne Nachfragen und Doppelpflege.
- Im Deal-Timeline finden Sie Erstellung, Versand, Kundenansicht, Teilzahlungen, Notizen und Aufgaben.
- Der Rechnungsdatensatz zeigt offen, fällig, überfällig oder bezahlt – inklusive Datum, Empfänger, Betrag, Währung und verknüpftem Projekt.
- Dashboards liefern Fokus statt Rätselraten: Aging-Listen nach 0–30, 31–60, 61–90 Tagen, Fälligkeitskalender für die Woche, Top-Kunden nach offenem Volumen, DSO-Entwicklung nach Pipeline.
Vorlagen, Steuern, Währungen – alles drin
Rechnungen müssen nicht nur schnell, sondern auch korrekt und markenkonform sein. In Bitrix24 gestalten Sie Vorlagen mit Logo, Farben, Fußtexten, rechtlich relevanten Angaben und optionalen Hinweisen wie Skonto oder Eigentumsvorbehalt.
- Hinterlegen Sie Variablen für Kundennamen, Adressen, Bestellnummern, Leistungszeiträume oder Projektnamen, damit jede Rechnung automatisch sauber ausgefüllt wird.
- Für mehrere Marken oder Rechtseinheiten nutzen Sie getrennte Vorlagen und Nummernkreise.
Reibungsloser Umstieg ohne Datenverlust
Sie wollen weg vom Toolmix, aber ohne Betriebsrisiko? Bitrix24 macht den Umstieg planbar.
- Über den Import-Assistenten oder die API übernehmen Sie Kundenstammdaten, Ansprechpartner, Produkte mit SKUs und Einheiten, Preislisten und offene Posten.
- Felder mappen Sie auf Ihre bestehenden Strukturen, inklusive benutzerdefinierter Felder wie Kostenstelle, Projektcode oder Kundennummer.
- Nummernkreise und Vorlagen richten Sie so ein, dass Ihre nächste Rechnung direkt auf die bisherige folgt.
