Angebotsstatus und offene Deals auswerten
Ein Angebot entsteht meist an einem klaren Punkt im Verkaufsprozess: Der Deal ist qualifiziert, Konditionen sind abgestimmt und der Kunde erwartet eine konkrete Entscheidungsvorlage. Mit CRM-Quote-Management baut das Team das Angebot aus diesem Deal-Kontext auf, organisiert die Prüfung und hält den weiteren Verlauf fest.
Bitrix24 unterstützt diesen Ablauf im CRM. Angebot, Deal, Verantwortlichkeit und Aktivitäten bleiben miteinander verknüpft. So sieht das Team, wer den nächsten Schritt übernimmt, welche Angebote noch offen sind und wo ein Nachfassen erforderlich ist.
Versand und Nachfassen am Deal dokumentieren
Nach dem Versand gehört die nächste Aktivität weiterhin zum Verkaufsprozess. Der Angebotsstatus und die verknüpften Aktivitäten zeigen, ob eine Rückmeldung aussteht oder ein weiterer Kontakt geplant werden sollte.
Der Deal bleibt damit der zentrale Bezugspunkt für Kommunikation, Nachfassaktionen und die nächste Verkaufsentscheidung.
Angebote aus qualifizierten Deals erstellen
Der Deal liefert den Ausgangspunkt für das Angebot. Kundendaten und Verkaufsinformationen bleiben im CRM-Kontext, während das zuständige Teammitglied die relevanten Angebotsdetails ergänzt und den Vorgang dem richtigen Verantwortlichen zuordnet.
- Deal als Ausgangspunkt nutzen
- Angebot im CRM bearbeiten
- Zuständigkeit eindeutig festlegen
Den Angebotsstatus vom Auslöser bis zum Ergebnis führen
Beispiel: Erreicht ein Deal die Angebotsphase, erstellt das zuständige Teammitglied das Angebot und leitet es nach den internen Regeln zur Prüfung weiter. Nach der Freigabe wird es an den Kunden gesendet.
Das Ergebnis ist ein nachvollziehbarer Status: erstellt, versendet oder noch offen. Diese Information zeigt, welche Deals Aufmerksamkeit benötigen.
Freigaben und Rollen im Ablauf definieren
Besondere Konditionen erfordern oft einen festgelegten Prüfweg. Definieren Sie, wer Angebote erstellt, kontrolliert und versendet. So bleibt die Freigabe am Deal nachvollziehbar und das Vertriebsteam weiß, wann der Vorgang weitergeführt werden kann.
Berechtigungen für kontrollierte Angebotsprozesse setzen
Richten Sie die Zugriffe nach dem Verantwortungsmodell Ihres Teams ein. Prüfen Sie, wer Angebote erstellen, bearbeiten, genehmigen und versenden darf. Klare Berechtigungen helfen, die Prüfung an den vorgesehenen Stellen im CRM-Prozess zu verankern.
Angebotsstatus und offene Deals auswerten
CRM-Berichte machen sichtbar, wie sich der Angebotsprozess entwickelt. Analysieren Sie etwa, welche Deals ein Angebot erhalten haben, welche Angebote offen sind und wo Nachfassaktionen fehlen.
Vertriebsleitungen erkennen dadurch Engpässe und können die Bearbeitung gezielter priorisieren.
Angebote mit angrenzenden CRM-Aktivitäten verknüpfen
Ein Angebot bleibt wirksam, wenn es mit den nächsten Deal-Schritten verbunden ist. Verknüpfen Sie den Vorgang mit Kundenkontakten, Aktivitäten und Aufgaben, die Ihr Team für die weitere Bearbeitung benötigt.
So wird das Angebot zu einem dokumentierten Schritt im Vertriebsprozess statt zu einem isolierten Dokument ohne klaren Anschluss.
