Duplicates No More — Dublettenkontrolle im CRM: Dubletten finden und zusammenführen

In Bitrix24-CRM kommen doppelte Leads, Kontakte und Unternehmen häufig vor. Die Gründe sind einfach: wiederholte Webformulare, verschiedene Werbekanäle, Datenimporte, Integrationen und manuelle Eingaben durch Vertriebsmitarbeiter.

Derselbe Kunde kann dadurch mehrfach im System erscheinen. Vertrieb bearbeitet doppelte Anfragen, Aufträge verteilen sich auf mehrere Datensätze, und die CRM-Analysen werden unzuverlässig.

Duplicates No More findet Dubletten in Bitrix24 automatisch, zeigt Treffer direkt in der CRM-Karte und ermöglicht Zusammenführen mit einem Klick. Die App hilft, die CRM-Datenbank dublettenfrei zu halten und Doppelbearbeitung zu vermeiden.

Wir haben eine ausführliche Dokumentation für Duplicates No More erstellt: Installation und Konfiguration, Dublettensuche und -zusammenführung, Roboter und Geschäftsprozess-Aktivitäten, Massenprüfungen und typische Problemlösungen.

• Dubletten bei Leads finden
  
• Dubletten bei Kontakten finden
  
• Dubletten bei Unternehmen finden
  
• Dubletten bei Aufträgen finden
  
• CRM-Dubletten mit einem Klick zusammenführen
  
• Suche nach Telefon, E-Mail und anderen Feldern
  
• automatische Prüfung neuer Datensätze
  
• Roboter und Aktivitäten für Geschäftsprozesse
  
• Dubletten in Smart-Prozessen finden und zusammenführen
  
• das Dublettenfeld mit einem Klick zu den Karten von Leads, Aufträgen und Smart-Prozessen hinzufügen
  
• die ursprünglichen Werte zusammengeführter Datensätze im Zusammenführungsarchiv aufbewahren (Enterprise-Tarif)
  
• Oberfläche auf Englisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch
  

Mit der Zeit sammeln sich in vielen Unternehmen zahlreiche Dubletten im CRM an — besonders nach Import einer Kundendatenbank, neuen Integrationen oder zusätzlichen Werbekanälen.

Die App unterstützt Massenprüfungen der CRM-Datenbank auf Dubletten. Sie können viele Datensätze auf einmal prüfen und Dubletten unter:

• Leads
  
• Kontakten
  
• Unternehmen
  
• Aufträgen
  
• Elementen von Smart-Prozessen
  

So finden Sie doppelte Kunden schnell und bereinigen die CRM-Datenbank.

Nach dem Auffinden von Dubletten können Sie diese zusammenführen. Die App unterstützt manuelles und automatisches Zusammenführen.

• Dubletten mit einem Klick zusammenführen
  
• Zusammenführen über CRM-Roboter
  
• automatische Verarbeitung wiederholter Datensätze
  

Wird eine Dublette erkannt, kann der Datensatz automatisch mit einem bestehenden Kontakt zusammengeführt oder bis zur Prüfung durch ein Teammitglied angehalten werden. So vermeiden Sie doppelte Aufträge und halten die CRM-Datenbank sauber.

• wiederholte Webformular-Einträge
  
• Anfragen aus verschiedenen Werbekanälen
  
• mehrere Mitarbeiter legen Kontakte manuell an
  
• Import einer Kundendatenbank
  
• Integrationen mit Telefonie und anderen Diensten
  
• wiederkehrende Kunden mit neuen Anfragen
  

In aktiv beworbenen CRMs können 10–30 % der Leads Dubletten sein. Ohne Dublettenkontrolle wird die Kundendatenbank schnell unübersichtlich.

Dublettenprüfungen können laufen:

• bei Lead-Erstellung
  
• bei Kontaktbearbeitung
  
• bei Arbeit mit einem Auftrag
  
• beim Durchlauf der Vertriebspipeline
  

Vertrieb sieht sofort, ob der Kunde bereits im CRM existiert, und kann den passenden Datensatz öffnen oder Einträge zusammenführen.

Bei Leads und Aufträgen zeigt die Dublettenvorschau außerdem die Phase an; gewonnene und verlorene Phasen sind farblich markiert.

• Telefonnummer
  
• E-Mail
  
• Firmenname
  
• Steuernummer (USt-IdNr. / TIN)
  
• benutzerdefinierte CRM-Felder
  

• alle Kundendaten werden übernommen
  
• Aufträge und Leads werden zusammengeführt
  
• die Interaktionshistorie bleibt erhalten
  
• festlegen, welche Nutzer oder Abteilungen die Schaltfläche „Merge“ sehen
  

Vor dem Zusammenführen kann die App alle ursprünglichen Werte jedes beteiligten Datensatzes speichern: Leads, Aufträge, Kontakte, Unternehmen und Elemente von Smart-Prozessen. So sehen Sie jederzeit, wie ein Datensatz vor dem Zusammenführen aussah, was sich dabei geändert hat und welche Datensätze zusammengeführt wurden.

• Archivbereich für Administratoren mit Suche nach ID, Datum, Datensatztyp und Quelle
  
• Tab „Merge history“ in den Karten von Leads, Aufträgen, Kontakten und Unternehmen
  
• Archiveinträge werden verschlüsselt in Ihrem Bitrix24 gespeichert
  
• standardmäßig deaktiviert, der Administrator schaltet es ein
  

Das Zusammenführungsarchiv ist im Enterprise-Tarif enthalten.

• Roboter zur Dublettensuche
  
• Aktivität für Geschäftsprozesse
  
• Benachrichtigung des Vertriebs bei Dublettenfund
  
• Lead-Bearbeitung bis zur Prüfung anhalten
  
• automatisches Zusammenführen von Dubletten
  

Wiederholte Webformulare: Ein Kunde sendet mehrfach ein Formular. Die App findet den bestehenden Kontakt und hilft, einen weiteren Lead zu vermeiden.

Wiederholte Leads aus Werbung: Ein Kunde kommt über verschiedene Kanäle. Die App zeigt den vorhandenen Kundendatensatz.

Doppelte Kontakte in der Datenbank: Verschiedene Mitarbeiter legen Kontakte manuell an. Die App findet Treffer und unterstützt beim schnellen Zusammenführen.

CRM-Bereinigung: Scannen Sie das gesamte CRM nach doppelten Leads, Kontakten und Unternehmen.

• Unternehmen mit Leads von der Website
  
• Unternehmen mit mehreren Werbekanälen
  
• Unternehmen mit großer CRM-Datenbank
  
• Unternehmen mit Integrationen und Datenimporten
  
• Vertriebsteams mit mehreren Mitarbeitern
  

• eine CRM-Datenbank ohne Dubletten
  
• keine Doppelbearbeitung gleicher Anfragen
  
• keine doppelten Aufträge
  
• genauere CRM-Analysen
  
• eine saubere, strukturierte Kundendatenbank
  

• Dubletten in Bitrix24 finden
  
• doppelte Kontakte zusammenführen
  
• doppelte Leads zusammenführen
  
• CRM-Datenbank bereinigen
  
• Dublettenkontrolle im CRM
  
• Deduplizierung der Kundendatenbank
  

Installieren Sie Duplicates No More, um doppelte Kunden in Bitrix24 automatisch zu finden und zusammenzuführen und Ihre CRM-Datenbank zu pflegen.

Die App erfordert den Bitrix24-Tarif Basic oder höher.

Die App ist kostenlos, solange Sie innerhalb von 100 Aktionen in 30 Tagen bleiben (Tarif Light). Außerdem gibt es kostenpflichtige Tarife:

• Light — kostenlos, bis zu 100 Aktionen pro Monat.
  
• Standard — $9.90/Monat bei monatlicher Zahlung oder $8/Monat bei jährlicher Zahlung, 100 bis 5.000 Aktionen pro Monat.
  
• Enterprise — $29/Monat bei monatlicher Zahlung oder $25/Monat bei jährlicher Zahlung, ab 5.000 Aktionen pro Monat. Enthält das Zusammenführungsarchiv.