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Kanban im CRM – die technischen Möglichkeiten

Lilit Schoo
27. Dezember 2016
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2018
Kanban-Ansicht ist für die Leads, Aufträge und Rechnungen vorhanden.

Laut Wikipedia ist Kanban eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Das Vorgehen orientiert sich ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban ermöglicht eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden.

Ziel der Kanban-Methode ist es, die Wertschöpfungskette auf jeder Fertigungs-/Produktionsstufe einer mehrstufigen Integrationskette kostenoptimal zu steuern.


Kanban zeigt Ihnen wieviel und welche Aufträge in der einen oder anderen Phase sind.

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In dieser Ansicht können Sie die Termine, Aufgaben oder einen Anruf planen, oder auch direkt den Kunden anrufen, eine E-Mail verschicken. Wenn eins der Symbole nicht aktiv ist (ausgegraut), bedeutet es, dass das entsprechende Feld im Kontakt bzw. Unternehmen nicht ausgefüllt wurde.

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Die Aufträge können zwischen den Phasen nach links oder rechts verschoben werden.

Außerdem können Sie direkt in der Kanban-Ansicht die Phasen von Aufträgen bearbeiten.

In jeder Phase werden die Gesamtsummen der Aufträge angezeigt; wenn Sie die Aufträge verschieben, werden sich die Summen ändern.

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Diese neue Ansicht ist noch in Beta-Version. Wir würden uns auf Ihr Feedback freuen!
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