Angebote direkt am CRM-Vorgang vorbereiten
Wenn mehrere Vertriebsmitarbeitende Angebote erstellen, sollten Aufbau, Inhalte und nächste Schritte nachvollziehbar bleiben. Proposal Software unterstützt dabei, wiederverwendbare Vorlagen einzusetzen und jeden Vorschlag dem passenden Verkaufsprozess zuzuordnen.
Mit Bitrix24 bereitet Ihr Team Angebote aus einheitlichen Vorlagen vor und verknüpft sie mit dem relevanten CRM-Datensatz. Wechselt ein Deal beispielsweise in eine Phase, in der ein Angebot erforderlich ist, erstellt die zuständige Person den Vorschlag, legt die nächste Aktivität fest und verfolgt den weiteren Verlauf im CRM.
Zugriff und Prüfung im Team regeln
Ein klarer Angebotsprozess braucht nachvollziehbare Zuständigkeiten. Legen Sie fest, wer Vorlagen und Angebote erstellen oder bearbeiten darf und wer einen Vorschlag prüft, bevor er an den Kunden weitergegeben wird.
Einheitliche Angebote aus Vorlagen erstellen
Definieren Sie für wiederkehrende Angebotsarten eine gemeinsame Struktur. Mitarbeitende verwenden die passende Vorlage als Ausgangspunkt und ergänzen nur die Angaben, die für den jeweiligen Kunden, Umfang und Verkaufsfall nötig sind.
- konsistente Inhalte für ähnliche Angebote
- weniger Formatierungsaufwand
- klarere Abstimmung über die aktuelle Version
Angebote direkt am CRM-Vorgang vorbereiten
Der Ausgangspunkt kann ein Lead, Kontakt, Unternehmen oder Deal sein. Im passenden CRM-Kontext prüft das Team die relevanten Informationen, erstellt den Vorschlag und legt fest, welche Aktivität als Nächstes im Verkaufsprozess ansteht.
Vom Phasenwechsel zur nächsten Vertriebsaktion
Beispiel: Wechselt ein Deal in die Phase „Angebot erforderlich“, wählt die zuständige Person die passende Vorlage, erstellt den Vorschlag und plant die Nachverfolgung. Anschließend lässt sich prüfen, wie viele Deals ein Angebot erhalten, wie lange es bis zur nächsten Aktivität dauert und welche Vorgänge in die nächste Phase wechseln.
Angebotsstatus im Vertrieb auswerten
Verknüpfen Sie Angebotsaktivitäten mit den zugehörigen CRM-Datensätzen, damit Bearbeitungsstand und nächste Schritte im Verkaufsprozess sichtbar bleiben. So können Verantwortliche Angebotsvolumen, offene Vorgänge und den weiteren Verlauf der Deals auswerten.
Proposal Software für kleine Vertriebsteams
Kleine Teams profitieren von einem klaren Ablauf: Vorlage auswählen, Kundendaten ergänzen, Zuständigkeit festlegen und Nachverfolgung planen. Proposal Software ist besonders passend, wenn die Angebotserstellung im bestehenden CRM-Prozess statt in einem getrennten Arbeitsbereich stattfindet.
Nach dem Angebot im CRM weiterarbeiten
Mit dem Versand endet der Vorgang nicht. Teams können die zugehörigen Aktivitäten, Aufgaben, Termine und Deal-Phasen nutzen, um Kommunikation und nächsten Schritt am selben CRM-Vorgang auszurichten.
