CRM für Versicherungsvermittler: Kein Renewal, kein Follow-up, kein Kunde geht unter
Sie kennen die Situation: Ein langjähriger Kunde ruft nicht mehr zurück, die Kfz-Police läuft in zwei Wochen aus, und im Posteingang liegt bereits das Vergleichsangebot eines Wettbewerbers. Verloren wurde der Vertrag aber nicht heute – sondern vor 90 Tagen, als niemand die Erstansprache startete, kein Angebot vorbereitet wurde und keine Erinnerung im Kalender auftauchte.
Zwischen Excel-Listen, Post-its und verstreuten E-Mails verschwinden Fristen, Zuständigkeiten und Gesprächsnotizen im Tagesgeschäft. Das Ergebnis: Abwanderung, sinkende Bestände und entgangene Provisionen, obwohl der Abschluss eigentlich „nur ein Anruf“ entfernt gewesen wäre. Bitrix24 räumt genau hier auf.
Mit Bitrix24 können Sie:
- das echte Problem: Verpasste Verlängerungen kosten richtig Geld in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- die Lösung: Renewal‑Automation im Bitrix24 CRM in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- so läuft Ihr Verlängerungsprozess mit Bitrix24 in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
- cRM software für Versicherungsvermittler, die Ihren Alltag abbildet in einem klaren CRM-Prozess abbilden.
CRM software für Versicherungsvermittler, die Ihren Alltag abbildet
Bitrix24 passt sich Ihrem Makleralltag an – nicht umgekehrt. Sie bilden genau ab, was zählt, und standardisieren dort, wo es Geschwindigkeit bringt.
- Kernfunktionen sind so verzahnt, dass Arbeitsschritte direkt ineinandergreifen, ohne Tool-Brüche oder doppelte Datenerfassung. - Policen- und Vertragsverwaltung: Individuelle Felder für Versicherer, Sparte, Tarif, Prämie, Laufzeit, Ablauf, Courtage, Beratungsstatus.
- Pflichtfelder sichern Qualität, Berechnungsfelder liefern Kennzahlen (z. B. erwartete Jahrescourtage pro Kunde). - Dokumente & Vorlagen zentral: Einheitliche Beratungsdokumente, Anschreiben, Erinnerungen, Folgeangebote.
Das echte Problem: Verpasste Verlängerungen kosten richtig Geld
Die meisten Bestände bluten leise aus – nicht, weil Sie fachlich schwach sind, sondern weil Fristen in der Routine untergehen. Kundendaten liegen in separaten Tools, die Verlängerungsliste stammt aus Excel, und wer im Team wann anruft, klären Sie nebenbei in der Kaffeeküche.
- Fällt jemand aus oder bleibt das Tagesgeschäft länger heiß, rutscht die Woche ohne Erstkontakt durch.
- Genau dann treffen bei Ihren Kunden Vergleichsangebote ein, die Sie zu spät sehen.
Die Lösung: Renewal‑Automation im Bitrix24 CRM
Bitrix24 bringt alle Bausteine für planbare Verlängerungen in eine Oberfläche: Kundendaten, Policen, Fristen, Kommunikation, Aufgaben und Berichte. Statt manuell zu jonglieren, definieren Sie Regeln – Bitrix24 führt aus.
- So entsteht eine lückenlose, wiederholbare Verlängerungsstrecke, die auch bei hohem Aufkommen ruhig bleibt.
- Das Herzstück ist der konfigurierbare Erinnerungsplan.
- Legen Sie 120/90/60/30/14/7/1 Tage fest – oder eigene Intervalle pro Sparte.
So läuft Ihr Verlängerungsprozess mit Bitrix24
1) Import: Laden Sie Kunden- und Vertragsdaten per CSV oder API in Bitrix24. Ordnen Sie Felder wie Police-Nr., Versicherer, Sparte, Prämie, Laufzeit, Ablaufdatum und Betreuer präzise zu.
- Eine Dublettenprüfung verhindert Mehrfacheinträge; Regeln sorgen dafür, dass neue Datenquellen (Vergleichsrechner, Lead-Formulare) automatisch synchronisiert werden.
- 2) Automationen aktivieren: Definieren Sie, was 90/60/30/14/7/1 Tage vor Ablauf passieren soll.
Transparente Dashboards: Wer läuft wann aus?
Sie müssen auf einen Blick sehen, wo der Bestand wackelt. Bitrix24 liefert Dashboards, die Verlängerungsrisiken messbar machen – ohne Export in Excel.
- Die Frage „Wer läuft wann aus?“ beantwortet ein Widget, das anzeigt, wie viele Policen in 30/60/90/180 Tagen fällig werden – filterbar nach Sparte, Versicherer, Betreuer oder Region.
- Ein Klick öffnet die entsprechende Liste im Kanban: priorisiert nach Prämienhöhe, Inaktivität oder fehlendem Erstkontakt.
Schnell starten – kostenloses CRM für Versicherungsvermittler
Sie wollen Ergebnisse ohne langes Projekt? Starten Sie mit der kostenlosen Bitrix24-Version und bringen Ihre Verlängerungen in wenigen Tagen auf Kurs.
- Nach der Registrierung stehen CRM, Kontakte, Deals, die Pipeline „Verlängerung“, Aufgaben, Kalender und grundlegende Automationen bereit – vorkonfiguriert für den schnellen Einstieg.
- So sieht ein typischer Start aus: Tag 1 – Datenimport per CSV, Feldzuordnung für Police-Nr., Versicherer, Sparte, Prämie, Ablaufdatum und Betreuer.
Sicher, flexibel, DSGVO‑bewusst
Datenschutz ist im Versicherungsumfeld nicht verhandelbar. Bitrix24 unterstützt Sie mit Funktionen, die Transparenz und Kontrolle über Zugriffe, Datenflüsse und Aufbewahrung schaffen – von der Einzelpraxis bis zum mehrstufigen Maklerverbund.
- Das Rollen- und Rechtekonzept regelt, wer welche Daten sieht und bearbeitet – bis auf Feldebene.
- Außendienst sieht eigene Kunden, Teamleitungen überwachen Bestände ihres Bereichs, Admins verwalten Einstellungen.
Reale Ergebnisse, ohne Mehrarbeit
Ergebnisse entstehen, wenn Routine verlässlich läuft. Mit Bitrix24 reduzieren Sie Abgänge, weil jede Police rechtzeitig Aufmerksamkeit bekommt – ohne dass jemand Sonderlisten pflegen muss.
- Ein strukturierter Kontaktplan sorgt dafür, dass Erstansprache, Angebot und Nachfassen pünktlich passieren, Nachrichten sitzen und Aufgaben nicht liegen bleiben.
- Was sich bemerkbar macht: stabilere Bestände und planbare Courtage.
- Schon wenige zusätzlich gehaltene Policen decken oft die Investition in ein professionelles CRM – insbesondere in Sparten mit hoher Prämie.
