KI-Rechnungsverfolgung: Freundliche Zahlungserinnerung pünktlich, deutlichere Mahnung bei Bedarf
Offene Posten nach Alter gruppiert, Zahlungserinnerungen und Mahnungen passend zu jeder Kundenbeziehung formuliert, lange überfällige Rechnungen per Automatisierungsregel eskaliert und eine einfache Prognose der Zahlungseingänge – alles aus den Rechnungsdaten, die bereits in Bitrix24 liegen.
Die Buchhaltung gleicht Kontoauszüge mit Rechnungslisten ab, und Zahlungserinnerungen gehen zu spät oder gar nicht raus. Mit Alaio Vibecode bauen Sie ein Tool, das Rechnungen und Zahlungen verfolgt, zu jedem Kunden passende Erinnerungen entwirft und über Automatisierungsregeln eskaliert.
- Offene Posten nach Kunde und Alter sehen.
- Erinnerungen vor und nach dem Fälligkeitsdatum senden.
- Lange überfällige Rechnungen eskalieren.
- Zahlungseingänge prognostizieren.
Eine einfache Prognose der Zahlungseingänge
Ganz ohne Tabellenkalkulation.
- Fälligkeitsdaten und den typischen Zahlungsverzug jedes Kunden nutzen.
- Die wöchentlichen Zahlungseingänge schätzen.
- Die Prognose automatisch aktualisieren.
Offene Posten auf einen Blick
Die Summen werden per Code aus den Rechnungsdaten berechnet – die Buchhaltung kann sich darauf verlassen.
- Rechnungen nach Alter gruppieren: nicht fällig, 1–30, 31–60, über 60 Tage.
- Nach Kunde und Betrag sortieren.
- Die vollständige Zahlungshistorie eines Kunden öffnen.
Erinnerungen, die zur Kundenbeziehung passen
Die KI entwirft den Text; Ihr Team prüft und versendet.
- Ein freundlicher Hinweis vor dem Fälligkeitsdatum.
- Eine klare Zahlungserinnerung danach.
- Eine deutlichere Mahnung bei wiederholtem Verzug.
Eskalation mit Automatisierungsregeln
Automatisierungsregeln und Trigger in Bitrix24 erledigen die nächsten Schritte jedes Mal gleich.
- Eine Aufgabe für den Kundenverantwortlichen anlegen.
- Die Buchhaltung benachrichtigen.
- Die Rechnung in eine eigene Phase verschieben.
So bauen Sie die Rechnungsverfolgung mit Vibecode
Beschreiben Sie Ihre Zahlungsbedingungen und Erinnerungsregeln. Weitere Finanzszenarien finden Sie unter KI-Anwendungsfälle für Bitrix24.
1. Erstellen Sie einen API-Schlüssel mit Zugriff auf CRM und Rechnungen.
2. Beschreiben Sie es: „Zeige offene Rechnungen nach Alter, entwirf Zahlungserinnerungen und lege eine Aufgabe an, wenn eine Rechnung 30 Tage überfällig ist.“
3. Prüfen Sie die erste Runde Erinnerungen.
4. Passen Sie Tonalität und Zeitpunkt in eigenen Worten an.
Genauigkeit und Kosten
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