Zahlungen direkt im Deal auslösen
Wenn ein Deal zahlungsbereit ist, sollte der Zahlungsschritt im selben Arbeitskontext stattfinden wie die weitere Bearbeitung. Ein CRM mit Zahlungsabwicklung ermöglicht es Vertriebsteams, die Zahlung aus dem Deal anzustoßen und den Status für die nächsten Aktionen sichtbar zu halten.
Bitrix24 verbindet diesen Ablauf mit dem CRM-Datensatz. Ein typisches Beispiel: Erreicht ein Deal die Zahlungsphase, stößt der Verantwortliche die Zahlungsanforderung an. Der Zahlungsstatus bleibt anschließend im Deal-Kontext verfügbar, sodass das Team offene Vorgänge gezielt weiterbearbeiten kann.
Zahlungsablauf passend einrichten
Legen Sie fest, in welcher Deal-Phase eine Zahlung angefordert wird und welche Folgeaktion bei einem offenen Status vorgesehen ist. Definieren Sie außerdem, welche CRM-Felder und Statusinformationen Vertrieb, Administration und Finanzverantwortliche benötigen.
Eine solche Prozesslogik schafft einheitliche Abläufe, ohne den Deal mit unnötigen Schritten zu belasten.
Zahlungen direkt im Deal auslösen
Der Deal enthält bereits die relevanten Informationen wie Kunde, Betrag, Phase und Verantwortlichen. Wird die Zahlungsabwicklung daran angebunden, kann das Vertriebsteam die Zahlungsanforderung aus diesem Kontext starten, ohne den Vorgang separat zu organisieren.
So bleibt der Zahlungsschritt Teil des Abschlussprozesses und lässt sich der richtigen Verkaufschance zuordnen.
Vom Zahlungs-Trigger zur Folgeaktion
Ein klarer Ablauf verbindet den Auslöser mit der nächsten CRM-Aktion:
- Trigger: Der Deal erreicht die festgelegte Zahlungsphase.
- CRM-Aktion: Die verantwortliche Person stößt die Zahlungsanforderung an.
- Ergebnis: Der Zahlungsstatus unterstützt die Entscheidung über die nächste Vertriebsaktion.
Zahlungsstatus im Vertriebsprozess nutzen
Der Zahlungsstatus ist für die laufende Deal-Bearbeitung relevant. Verantwortliche erkennen, bei welchen Geschäften noch ein Zahlungsschritt aussteht, und können ihre nächste Aktivität am tatsächlichen Stand des Vorgangs ausrichten.
Damit wird die Zahlungsabwicklung zu einem nachvollziehbaren Teil der Verkaufsphase statt zu einem separaten Prüfschritt.
Zugriff auf Zahlungsaktionen steuern
Die Rollen im Team können unterschiedliche Aufgaben im Zahlungsprozess übernehmen. Prüfen Sie deshalb, wer eine Zahlungsanforderung auslösen, den Status einsehen und bei Abweichungen die weitere Bearbeitung übernehmen darf.
So bleiben Verantwortlichkeiten im CRM nachvollziehbar und Zahlungsaktionen werden nicht versehentlich doppelt oder von der falschen Rolle ausgeführt.
Offene Zahlungen im CRM auswerten
Für die Vertriebssteuerung ist wichtig, welche Deals auf eine Zahlung warten und welche Vorgänge weitergeführt werden können. Werden Zahlungs- und Deal-Status konsequent gepflegt, lassen sich offene Zahlungsfälle im CRM gezielter prüfen und priorisieren.
Das schafft eine belastbare Grundlage für die tägliche Bearbeitung und die Bewertung des aktuellen Deal-Bestands.
Zahlungsprozesse mit CRM-Arbeit verbinden
Die Zahlungsabwicklung bildet nur einen Schritt im Deal-Prozess. Sie kann mit Deal-Phasen, Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und der Nachverfolgung verbunden werden, die Ihr Vertrieb für den Abschluss benötigt.
Starten Sie mit dem konkreten Zahlungsauslöser und ergänzen Sie anschließend die CRM-Schritte, die den Vorgang bis zur weiteren Bearbeitung begleiten.
