Aus einem Pipeline-Signal wird eine Aktion
Bei mehreren laufenden Verkaufschancen reicht es nicht, nur den Deal-Wert zu kennen. Vertriebsteams müssen sehen, in welcher Phase sich eine Opportunity befindet, wer sie betreut, was bereits passiert ist und welche Aktion als Nächstes ansteht.
Bitrix24 bildet diese Informationen in einer sichtbaren CRM-Pipeline ab. Deals lassen sich Phasen und Verantwortlichen zuordnen, Aktivitäten direkt am Vorgang dokumentieren und Pipeline-Berichte für regelmäßige Prüfungen nutzen. So wird aus dem aktuellen Status eine konkrete Grundlage für die nächste Vertriebsaktion.
Aktivitäten direkt am Deal dokumentieren
Eine Phase allein zeigt nicht, wie weit ein Vorgang tatsächlich ist. Hinterlegen Sie wichtige Aktivitäten und den nächsten Schritt direkt am Deal, damit auch bei einer Übergabe sichtbar bleibt, was bereits erledigt wurde.
Das verkürzt die Suche nach dem aktuellen Stand und erleichtert die Weiterbearbeitung durch die zuständige Person.
Opportunities nach Phase und Verantwortlichem ordnen
Ordnen Sie neue und laufende Verkaufschancen den passenden Pipeline-Phasen zu. Dadurch ist erkennbar, welche Deals geprüft, verhandelt oder für den Abschluss vorbereitet werden.
- Verantwortliche bleiben am Deal sichtbar.
- Aktivitäten und nächste Schritte gehören zum jeweiligen Vorgang.
- Das Team arbeitet mit demselben Bild des Vertriebsprozesses.
Aus einem Pipeline-Signal wird eine Aktion
Ein Phasenwechsel oder eine neue Anfrage kann der Anlass für die nächste CRM-Aktion sein. Beispiel: Wechselt eine Opportunity in die Verhandlung, prüft die zuständige Person offene Punkte und plant den nächsten Kontakt.
So bleibt der Deal nicht nur sichtbar, sondern erhält einen nachvollziehbaren nächsten Schritt.
Zugriff und Zuständigkeiten im CRM festlegen
Definieren Sie, wer Deals bearbeitet, welche Rollen Einblick erhalten und wer CRM-Informationen ändern darf. Diese Einstellungen unterstützen kontrollierte Übergaben und passen den Zugriff an die Arbeitsweise des Teams an.
Damit ist klar, wer für die Bearbeitung zuständig ist und welche Informationen andere Beteiligte sehen können.
Pipeline-Entwicklung mit CRM-Berichten prüfen
CRM-Berichte zeigen, in welchen Phasen sich Deals sammeln, wo Vorgänge länger stehen und welche Opportunities Aufmerksamkeit benötigen. Vertriebsverantwortliche können diese Muster regelmäßig besprechen und Prioritäten auf einer gemeinsamen Datengrundlage festlegen.
Die Deal-Pipeline an den Vertriebsprozess anpassen
Richten Sie zunächst Phasen, Rollen und Aktivitäten nach Ihrem tatsächlichen Ablauf ein. Legen Sie danach fest, welche Deal-Informationen gepflegt werden müssen und wie der nächste Schritt dokumentiert wird.
Eine kleine Vertriebsorganisation kann mit einer kompakten Pipeline starten; größere Teams können Zuständigkeiten, Berechtigungen und Berichte differenzierter abbilden.
