Register

Die App „Register“ hilft Ihnen dabei, ein strukturiertes internes Register und eine Wissensbasis direkt in Bitrix24 zu erstellen.

Sie ist ein praktisches Werkzeug für Unternehmen, die wichtige Geschäftsinformationen an einem Ort speichern, organisieren und aktualisieren möchten: interne Prozesse, Checklisten, Kundennotizen, Projektdokumentation, Support-Anweisungen, Vereinbarungen, CRM-bezogene Einträge, projektbezogene Einträge und andere strukturierte Daten. Bei Bedarf können Register-Elemente mit CRM-Elementen wie Unternehmen, Kontakten, Deals und Leads sowie mit Bitrix24-Projektgruppen verknüpft werden, damit relevante Informationen nah am jeweiligen Kunden, Geschäftsprozess oder Projekt bleiben.

Mit Register können Sie Elemente erstellen, Seiten innerhalb dieser Elemente hinzufügen, verschachtelte Seitenstrukturen aufbauen, Tags zuweisen, Einträge mit CRM-Elementen und Projektgruppen verknüpfen und über Kommentare zusammenarbeiten.

Hauptfunktionen:

• Register-Elemente erstellen

• Register-Elemente mit CRM-Elementen und Projektgruppen verknüpfen

• Zugehörige Register-Einträge direkt in CRM-Karten und Projektgruppen öffnen

• Internen Notizen, Anweisungen, Checklisten und Dokumentationen CRM- und Projektkontext hinzufügen

• Seiten innerhalb von Elementen erstellen

• Verschachtelte Seiten erstellen und Informationen in einer Baumstruktur organisieren

• Tags zu Elementen und Seiten hinzufügen

• Elemente nach Tags, CRM-Verknüpfungen und Projektgruppen-Verknüpfungen filtern

• Kommentare zu Seiten und Einträgen hinterlassen

• Einen komfortablen Editor für Seiteninhalte und Kommentare nutzen

• Rich Content zu Seiten hinzufügen, einschließlich Text, Listen, Tabellen, Bildern und Anhängen

• Versionsverlauf von Seiten speichern

• Gelöschte Daten aus dem Papierkorb wiederherstellen

• Zugriffsrechte konfigurieren

• Zwischen verschiedenen Listenansichten wechseln, einschließlich Listen- und Kartenansicht
  

Vorteile:

• CRM- und projektbezogenes Wissen nah am Kunden, Deal, Kontakt, Unternehmen oder der Projektgruppe halten

• Vertriebs-, Support- und Projektteams schnellen Zugriff auf relevante interne Informationen geben

• Kunden- und projektspezifische Prozesse, Notizen und Dokumentationen strukturiert speichern

• Zusammenarbeit durch Kommentare direkt in Register-Einträgen verbessern

• Informationen mit verschachtelten Seiten, Tags, Filtern, CRM-Verknüpfungen und Projektgruppen-Verknüpfungen organisieren

• Änderungen mit dem Versionsverlauf von Seiten nachverfolgen

• Verstreute Notizen und getrennte Dokumente reduzieren

• Relevante Register-Einträge direkt aus Bitrix24 CRM-Karten und Projektgruppen öffnen
  

So funktioniert es:

• Installieren Sie die App auf Ihrem Bitrix24-Portal.

• Erstellen Sie Register-Elemente für Geschäftsthemen, Prozesse, Kunden, Projekte oder interne Einträge.

• Verknüpfen Sie Register-Elemente mit Unternehmen, Kontakten, Deals, Leads, anderen CRM-Elementen oder Projektgruppen.

• Fügen Sie Seiten und verschachtelte Seiten hinzu, um Informationen zu strukturieren.

• Nutzen Sie Tags, CRM-Verknüpfungen und Projektgruppen-Verknüpfungen, um Einträge schneller zu organisieren und zu finden.

• Hinterlassen Sie Kommentare, wenn Diskussionen oder Klärungen erforderlich sind.

• Öffnen Sie zugehörige Register-Einträge direkt aus CRM-Karten oder Projektgruppen, während Sie mit Kunden, Deals oder Projekten arbeiten.

Datenspeicherung und Datenschutz:

Alle Register-Inhalte werden direkt in Ihrem Bitrix24-Portal gespeichert. Register-Elemente, Seiten, Kommentare, Tags, Anhänge, CRM-Verknüpfungen und Projektgruppen-Verknüpfungen werden in Ihrem Bitrix24-Konto gespeichert und werden nicht über WAM IT Server übertragen oder dort gespeichert.

WAM IT Server werden ausschließlich für die technische App-Lizenzierung und Installationsregistrierung verwendet.

Anforderungen:

- Die App benötigt API-Zugriff.

- Einige Funktionen können von Ihrem Bitrix24-Tarif und der verfügbaren CRM-/API-Funktionalität abhängen.

Bitte beachten Sie, dass die kostenlose Version bestimmte Limits hat: bis zu 10 Elemente, bis zu 10 Seiten pro Element und bis zu 10 Tags. Für ein Angebot zur Vollversion können Sie das Support-Team der App kontaktieren. Die Vollversion hebt diese Limits auf und kostet 10 € pro Monat.