BLOG Neues/Tools
NEU: Automatisierungsregeln und Trigger im Bitrix24 CRM
7 Min. Lesezeit
Daniel Schwarz
30. Dezember 2016
Zuletzt aktualisiert: 13. Dezember 2018
Automatisierungsregeln und Trigger helfen Ihnen, die Prozesse im CRM zu automatisieren.

Nutzen Sie Automatisierungsregeln, um Ihre Arbeit mit Kunden zu automatisieren und einen bestimmten Handlungsalgorithmus für Ihre Mitarbeiter zu schaffen. Automatisierungsregeln können folgende Aktionen übernehmen: E-Mails senden, Anrufe machen etc.

Eine Automatisierungsregel ist mit einem bestimmten Status verknüpft. Sobald ein Element in einen neuen Status versetzt wird, wird eine Automatisierungsregel aktiviert, welche für diesen Status definiert ist. Automatisierungsregeln können dabei die Aktivierungszeit beinhalten und eine erforderliche Aktion angeben: Aufgabe, Benachrichtigung, E-Mail, Anruf oder etwas Anderes.

Automatisierungsregeln

Bevor wir jede einzelne Regel beschreiben, schauen wir uns die Hauptparameter aller Regeln an.

Ausführen – der Schlüsselparameter, der bestimmt, wann die Aufgabe erledigt werden muss.

2439f58522fdb65ba4927619a0a3341b.png
  • Sofort – bedeutet, dass die Regel ausgeführt wird, sobald der Lead den bestimmten Status erreicht hat.
  • Nach der vorherigen – wenn Sie eine Kette von Aktionen starten möchten, wird Ihnen dieser Parameter dabei helfen. Die Regel wird nicht ausgeführt, solange die vorherige Aktion nicht aktiviert wurde.
  • In – Zeitverzögerung, mit der die Regel angewendet wird, nachdem der Status eines CRM-Elements geändert wurde.
  • Für – die Regel wird in einem bestimmten Zeitraum vor dem Datum angewendet, welches im CRM-Element angegeben ist. So kann bspw. eine Zahlungserinnerung gesendet werden, bevor die Zahlung selbst gemacht wird.
Nachdem wir diese Parameter kennengelernt haben, können wir uns jetzt die Regeln selbst anschauen.

bed7b53efc85e547f6fe4568a532d3b6.png
Element löschen – diese Regel löscht Elemente im CRM, wenn sie aktiviert wird. Diese Regel kann man z.B. für die Junk Leads verwenden.

0dc64648a9f642b0909ebabc870100b0.png
Benachrichtigung – diese Regel versendet die Benachrichtigungen an den Mitarbeiter. Im Feld „Nachrichtentext“ geben Sie die genauen Schritte ein, welche die Mitarbeiter ausführen müssen.

9511fda913dd33b6ee44a402489631af.png
Nachricht zum Activity Stream hinzufügen – noch eine Möglichkeit, die Mitarbeiter über die wichtigen Aufgaben zu benachrichtigen.

cb71e79511c60eb0ba3229bf989c059d.png
Status ändern – diese Regel hilft Ihnen, den Status vom Element automatisch zu ändern. Geben Sie einfach an, wann der Status geändert werden muss.

16f5b48b6b0a456b25b1691f8818eb45.png
Verantwortlichen ändern – diese Regel ändert den Verantwortlichen im Element.

Werbeanzeigen – die Regel verschickt automatisch die Daten des Kunden in die Liste, für die Sie die Werbung eingestellt haben.

Diese Möglichkeiten werden bald erscheinen.

20799d8fc125e0d7b69bb9bd107dd88b.png
Nachricht senden– die Regel verschickt automatisch eine E-Mail an den Kunden.

850ddbd16e79254aa558f4ef4aa83f21.png
Kontrolle – diese Regel hilft Ihnen, die Verschiebung von Elementen durch Sales Funnel zu kontrollieren.

72956b08115306ec50d73d8f5625936b.png
Anruf planen – die Regel plant einen Anruf und benachrichtigt den Mitarbeiter darüber.

Termin planen – die Regel plant den Termin, der in der Liste mit den Aktivitäten sowie im Kalender erscheinen wird.

49a437c974ea3861379f0e3437874a4f.png
Webhook – dank dieser Regel werden die Daten in ein anderes System versendet. Wie genau das funktioniert, werden wir später erzählen.

10d6848faa22e824fd7c630e3a2f0e63.png
Trigger

Aktion seitens Kunden, welche die Statusänderung aktiviert. Sobald der Trigger losgeht, wird das Element in den erforderlichen Status versetzt, wonach die entsprechenden Automatisierungsregeln aktiviert werden.

Trigger berücksichtigen nicht den vorherigen Status des Elements. Wurde ein Element in einen höheren Status versetzt, werden dadurch keine Trigger aktiviert, die an einen niedrigeren Status angehängt sind.

58ad9470883e113446891769e7366c67.png
Die Automatisierungsregeln sind nur für die kostenpflichtigen Tarife verfügbar (Tarif PLUS - nur die Leads, Tarif Standard bzw. Professional - alle Elemente, Einheiten im CRM).
Am meisten gelesen
Neues/Tools
Kanban-Boards: Mehr Transparenz und optimale Arbeitsverteilung
Update der Bitrix24 On-Premise Preise
Neues/Tools
Smarte Scripts in Workflows
Neues/Tools
Bitrix24 Gantt-Diagramme: Klare Übersicht und flexible Anpassungen
Webinare
August-Webinare von unseren Partnern: Eine Chance, die Sie nicht verpassen dürfen

Free. Unlimited. Online.

Mit Bitrix24 können Sie miteinander kommunizieren, gemeinsam an Aufgaben und Projekten arbeiten und Kunden betreuen – alles an einem Ort.

Kostenfrei starten
Das könnte Ihnen auch gefallen
Bitrix24 Profil individuell anpassen
Neues/Tools
Bitrix24 Profil individuell anpassen
2 Min. Lesezeit
Neue Bestandsverwaltungs-Funktionen: Ein kurzer Überblick
Neues/Tools
Neue Bestandsverwaltungs-Funktionen: Ein kurzer Überblick
3 Min. Lesezeit
Synchronisation mit dem Office365-Kalender
Neues/Tools
Synchronisation mit dem Office365-Kalender
4 Min. Lesezeit