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Neue Möglichkeit der E-Mail-Integration im Bitrix24 CRM

Lilit Schoo
15. Juli 2016
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2018
Liebe Bitrix24-Freunde,

und schon wieder habe ich was Neues für Sie )) Heute möchte ich Ihnen die neue Möglichkeit der E-Mail-Integration mit dem Bitrix24 CRM vorstellen.

Ab jetzt kann jeder Nutzer sein eigenes Postfach mit dem CRM synchronisieren. Das Bitrix24 CRM wird alle eingehenden und ausgehenden E-Mails sammeln, unabhängig davon, wo Sie arbeiten – direkt im Account oder in Ihrem Postfach.

Die E-Mail wird automatisch dem Kontakt, dem Unternehmen oder dem Lead mit der gleichen E-Mail-Adresse zugeordnet, d. h., die E-Mail-Adresse, die im CRM-Element gespeichert ist, ist mit der E-Mail-Adresse des Absenders identisch.

Wenn Sie eine E-Mail von einer unbekannten E-Mail-Adresse erhalten, d. h. , die E-Mail-Adresse wurde noch nicht im System eingetragen, wird daraus automatisch ein Lead erstellt.

Die neue Möglichkeit finden Sie im Bereich Webmail - E-Mail-Services:

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Einstellungen

Die Einstellungen sind relativ einfach.

Mit CRM verknüpfen – setzen Sie ein Häkchen und Ihr Postfach wird automatisch mit dem CRM integriert.

Daten abrufen für – hier geben Sie ein, für welchen Zeitraum die E-Mails synchronisiert werden müssen: 3 Tage oder für die ganze Zeit.

Außerdem könne Sie die E-Mail-Adressen eingeben, die mit dem CRM nicht synchronisiert werden müssen.
Nachdem Sie die Synchronisierung aktiviert haben, bekommen Sie den Button „CRM“ angezeigt:

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Jetzt können Sie die Ordner Ihres Postfaches konfigurieren:

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Geben Sie bitte die Ordner an, die mit dem CRM integriert werden sollen:

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Wichtig! Die Leads werden nur dann erstellt, wenn Sie vorher die Option “Lead für einen unbekannten Absender erstellen” in den Einstellungen (CRM – Einstellungen – E-Mails - Integration mit Send&Save) aktiviert haben.

Jeder Nutzer muss die Verbindung selbst einstellen.

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